Модуль предназначен для автоматизированного ведения информации о клиентах банка и их счетах. Поддержка ведения корпоративных клиентов, имеющих подчиненные организации
Функционал:
Регистрация клиентов и контрагентов; Ведение досье клиентов (физических лиц,юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); Контроль обязательности и корректности реквизитов клиентов; Отслеживание связей между клиентами; Контроль срока действия документов; Ввод и хранение образцов печатей и подписей; Ведение нормативно-справочной информации; Ведение истории изменения лицевого счета; Управление счетами клиентов
В вебинаре рассматриваются следующие темы:
1) Ведение и настройка справочников модуля
2) Настройка системных параметров
3) Настройка правил кодирования для карточек клиентов и правил кодирования счетов
4) Настройка идентификационных и регистрационных документов клиента и правил контроля документов и дублированных данных
5) Работа с карточками клиентов и и выполнение операций по карточке счета
6) Ведение картотеки аффилированных лиц
7) Ведение лимитов по счетам
8) Массовые операции по лицевым счетам
После просмотра записи вебинара необходимо пройти тестирование.