ID: 73

Категория: Ролики-тренажеры



Создавать заказ могут только зарегистрированные юридические лица.

Модуль Управление отношениями с клиентом — KZ



Создание карточки физического лица из фильтра (статус Потенциальный, роль Клиент), Редактирование карточки клиента физического лица, Закрытие карточки клиента физического лица, Создание карточки юридического лица из фильтра (статус Потенциальный, роль Клиент), Редактирование карточки клиента юридического лица, Закрытие карточки клиента юридического лица, Создание возможной продажи с созданием контакта по инициативе клиента, Создание возможной продажи с созданием планируемого контакта, Создание возможной продажи с закрытым процессом, Создание возможной продажи с созданием завершенного контакта, Закрытие продажи со статусом Новый, Закрытие возможной продажи со статусом Новый, Закрытие возможной продажи со статусом В работе, Корректировка возможной продажи, Присоединение к процессу возможной продажи клиенту, Регистрация контакта, Планирование контакта, Обработка контакта, Обработка контакта с прекращением процесса продажи, Перепланирование контакта, Назначение исполнителя, Отмена контакта, Корректировка процесса возможной продажи клиенту, Просмотр карточки клиента из формы процесса продажи, Просмотр журнала контактов клиента, Создание заявки (из списка), Создание заявки из операции Обработать контакт, Перепланирование контакта, Назначение выбранного сотрудника, Автоматическое распределение, Вызов задачи Подбор продуктов, Создание классификатора компетенций, Создание компетенции внутри уже имеющейся компетенции, Просмотр классификатора компетенций, Редактирование классификатора компетенций, Перемещение классификатора компетенций, Удаление классификатора компетенций